Luc Jacquet, cofondateur de Boostheat, dans l'usine de Vénissieux qui dispose d'une capacité annuelle de production de 20.000 chaudières.
Aurélien Audy
Quelques jours après avoir annoncé son projet d'introduction en Bourse sur Euronext Paris, le fabricant de chaudières nouvelle génération précise son objectif : lever a minima 38,7 millions d'euros.
Boostheat n'a pas froid aux yeux. Pour réussir son lancement commercial à grande échelle en France, en Suisse et en Allemagne, le concepteur et fabricant d'une chaudière « plus écologique et plus économique » grâce à sa technologie de compression thermique vise une augmentation de capital d'environ 38,7 millions d'euros lors de son introduction sur Euronext Paris. Elle pourra être portée à environ 44,6 millions d'euros en cas d’exercice intégral de la clause d’extension, et à environ 51,2 millions d'euros en cas d'exercice intégral de l’option de surallocation (sur la base du prix médian de la fourchette indicative de prix, soit 15,50 euros par action).
Déjà 53 % de l'offre assurée
Comme annoncé, son actionnaire de référence, le Groupe Holdigaz, acteur majeur gazier en Suisse, s’est d’ores et déjà engagé à soutenir ce projet aux côtés des cofondateurs Luc Jacquet et Jean-Marc Joffroy. A ce jour, Boostheat a déjà reçu des engagements de souscriptions pour un montant total de 20,6 millions d'euros par compensation de créances liée au remboursement anticipé d’emprunts obligataires souscrites par les actionnaires de la société, en particulier Holdigaz pour un montant de 18,2 millions d'euros, Officium Projects (groupe Chemium) et les fondateurs, soit 53 % de l'offre initiale.
Holdigaz a par ailleurs indiqué qu’elle se réservait la possibilité de participer à l’offre pour un montant (en numéraire) pouvant aller jusqu’à 10 millions et sous réserve de ne pas dépasser le seuil de 30 % du capital et des droits de vote post-offre.
La période de souscription court du 25 septembre au 7 octobre inclus pour l’Offre à prix ouvert (OPO) et jusqu’au 8 octobre 2019 (12h) pour le placement global.
Objectif de 4.500 chaudières par an
Boostheat, qui s'adresse en priorité aux marchés de la rénovation de la maison individuelle ainsi que du petit collectif et du tertiaire, vise « un marché cible de 232.400 chaudières par an à remplacer ». La société entend prendre plus de 5 % de parts de marché dans les cinq ans après son arrivée sur chaque territoire.
En 2019, Boostheat a pour objectif 200 commandes, dont 131 sont déjà enregistrées à ce jour. Dans les trois ans, cet objectif est porté à 4.500 commandes par an, lui permettant d'atteindre l’équilibre du résultat opérationnel courant.